מדד NASDAQ 100 איבד 1.38% וגוגל צנחה בצל נתוני צמיחה חזקים | סיכום מסחר וול סטריט 29.10

המדדים בוול סטריט ננעלו במגמה שלילית בהובלת מדד NASDAQ 100, על רקע נתוני צמיחה חזקים שהגבירו את החשש מהעלאת ריבית נוספת של הפדרל ריזרב וצניחה חדה במניית גוגל (GOOGL).

המדדים המרכזיים

• מדד S&P 500 ירד ב0.30% לרמה של 7,720 נקודות.
• מדד NASDAQ 100 איבד 1.38% וננעל ברמה של 29,403 נקודות.
• מדד דאו ג'ונס נסוג ב0.25% לרמה של 52,343 נקודות.
• קרן הסל IWM על מדד ראסל 2000 עלתה ב0.97% לרמה של 284.01 דולר.

המניות והסקטורים שבלטו

• סקטור הבריאות (XLV) הוביל את השוק בעלייה של 2.40% בעקבות מעבר הון למניות דפנסיביות, שהן חברות בענפים יציבים הפחות רגישים לתנודות כלכליות, ודוחות כספיים חזקים של יצרניות התרופות.
• סקטור התקשורת (XLC) ירד ב1.87% בצל לחץ כבד מירידות חדות במניית גוגל המהווה משקל מרכזי בענף.
• גוגל צללה ב12.64% לאחר שהציגה האטה בצמיחת ההכנסות מחיפוש ותזרים מזומנים חופשי שלילי, המבטא עודף הוצאות על הכנסות שוטפות, עקב השקעות עתק בשרתים ומחשוב.
• אלי לילי (LLY) זינקה ב6.63% לאחר שעקפה את תחזיות הרבעון השלישי בזכות זינוק בביקוש לתרופות ההרזיה מונג'רו וזפבאונד והעלתה את התחזית השנתית.
• אמזון (AMZN) איבדה 4.25% עקב חשש המשקיעים מהתנפחות הוצאות הון, שהן השקעות בתשתיות קבועות, בפעילות הענן לקראת פרסום תוצאותיה.
• ברודקום (AVGO) ירדה ב1.94% בעקבות ירידה בביטחון המשקיעים לגבי קצב החזר ההשקעה של ענקיות הטכנולוגיה ברכישת שבבי מחשוב.
• מטא (META) עלתה ב1.96% בזכות עמידות בהכנסות מפרסום והשלמת תמחור של גיוס הון שהבטיח ודאות פיננסית להמשך השקעותיה.

מאקרו, תשואות ומדד הפחד

• נתוני התמ"ג לרבעון השלישי הצביעו על צמיחה שנתית של 3.4% לעומת צפי של 3.1%, נתון המעיד על כלכלה מתחממת ומקרב את הפדרל ריזרב להעלאת ריבית.
• מדד מחירי הוצאות הצריכה הפרטית (PCE), מדד האינפלציה המועדף על הבנק המרכזי, עלה ב3.6% בקצב שנתי בהתאם לתחזית של 3.6%, רמה המעידה על אינפלציה יציבה ומקרבת הידוק מוניטרי.
• תביעות ראשוניות לדמי אבטלה עמדו על 194,000 לעומת צפי של 200,000, נתון המלמד על שוק עבודה הדוק ומקרב את הפד להעלאת ריבית.
• תשואת איגרות החוב הממשלתיות ל-10 שנים ירדה ב8 נקודות בסיס, שהן מאית האחוז, ל-4.96%, בעוד התשואה לשנתיים ירדה ב10 נקודות בסיס ל-4.63%.
• מדד הפחד VIX ירד ב0.18% ל-16.88 נקודות, ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עלה ב0.11% ל-115.45 דולר.

שורה תחתונה

• נתוני הצמיחה החזקים מרחיקים תרחיש של הורדת ריבית ומגבירים את הלחץ על מכפילי השווי של מניות הצמיחה.
• הוצאות עתק על ציוד ומחשוב ללא תרגום מיידי לרווחיות מכבידות על חברות הטכנולוגיה ומניעות מעבר מובהק לסקטורים יציבים.
• מבחן השוק הקרוב יתמקד ביכולתן של ענקיות הענן להוכיח כי השקעות העתק בשרתים מניבות צמיחה עסקית בת-קיימא.